Unsere Prinzipien für Finanzplanen
Wir verbinden persönliche Ziele mit bewährten Methoden und stellen Transparenz sowie Struktur in den Mittelpunkt unserer Arbeit. Ihr Vertrauen begleitet uns in jedem Schritt.
Unser Beratungsteam
Exzellente Erfahrung, vereint für Sie
Jürgen Hoffmann
Leitung Beratung
Diplom-Kaufmann Finanzen Goethe Universität Frankfurt
Beteiligungs AG Frankfurt
Zentrale Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Mehr als 20 Jahre Erfahrung prägen seinen praxisnahen und einfühlsamen Beratungsstil. Bei Fragen steht Zuverlässigkeit an oberster Stelle.
Jürgen führt mit Weitblick durch sämtliche Phasen des Finanzplanens. Seine Stärken liegen in der kontinuierlichen Begleitung und der klaren Kommunikation komplexer Sachverhalte.
Isabel Weber
Kundenbetreuung
BWL Master Beratung Uni Mannheim
Verwaltung Müller GmbH
Zentrale Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Sie steht für verständliche Beratung und lösungsorientierte Kommunikation, insbesondere in anspruchsvollen Lebenslagen.
Isabel begleitet Klientinnen und Klienten mit Klarheit und Fingerspitzengefühl. Sie behält Ziele im Blick und steht auch in komplexen Situationen mit Qualität zur Seite.
Tobias Richter
Finanzanalyse
Master Wirtschaftsprüfung Uni Köln
Treuhand Solutions GmbH
Zentrale Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Mit analytischem Scharfsinn erstellt er fundierte Übersichten und Lösungen. Sorgfalt und Diskretion zeichnen seinen Ansatz aus.
Tobias bringt Einblicke und Präzision in die Analyse. Mit ruhiger Hand stellt er Entscheidungsgrundlagen bereit und achtet auf jede Einzelheit.
Heike Körner
Kundenservice
Fachwirtin Finanzwesen Uni Hamburg
Servicegesellschaft Nord
Zentrale Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Mit Herz und Sachverstand betreut sie unsere Kundinnen und Kunden und steht für Wertschätzung wie Zuverlässigkeit.
Heike versteht es, individuelle Anliegen zu erfassen. Sie sorgt dafür, dass die Kunden entlang des kompletten Beratungsprozesses Wertschätzung und Orientierung erfahren.
So läuft die Beratung ab
Wir bieten einen strukturierten, nachvollziehbaren Ablauf – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Umsetzung Ihrer finanziellen Planung.
Analyse Ihrer Ausgangslage
Im Erstgespräch erfassen wir gemeinsam Ihre aktuelle finanzielle Situation und Ziele. Mit Sorgfalt und Diskretion entsteht ein umfassendes Bild.
Alle Informationen werden transparent dokumentiert, damit Sie die Ergebnisse nachvollziehen können.
Individuelle Handlungsempfehlungen
Wir präsentieren Ihnen persönliche Analysen und Handlungsoptionen – stets verständlich und praxisnah erklärt.
Stärken, Schwächen sowie Lösungsvorschläge besprechen wir konstruktiv und nachvollziehbar.
Begleitung bei der Umsetzung
Sie erhalten fortlaufende Unterstützung bei der Realisierung Ihrer Entscheidungen. Ihr Anliegen steht dabei immer im Mittelpunkt.
Wir prüfen regelmäßig gemeinsam, wie die vereinbarten Schritte umgesetzt werden und passen Anpassungen an.
Ihre Vorteile mit Ravelivona
Erleben Sie transparente Beratung und verlässliche Prozesse im Vergleich zum Marktumfeld.